Dwoje agentów CIA i byłych kochanków spotyka się kilka lat po nieudanej próbie akcji ratunkowej. W tej pasjonującej opowieści o globalnym szpiegostwie, moralnych dylematach i śmiertelnej zdradzie, para zmuszona jest zatrzeć granice między pracą a pożądaniem..

Świat opanował niewidzialny wróg, który zajmuje ludzkie ciała i umysły. Dusza o imieniu Wagabunda zostaje umieszczona w ciele Melanie, dziewczyna nie zamierza jednak poddać się bez walki.

Jackie Cogan, płatny zabójca, zostaje wynajęty, by odzyskać pieniądze skradzione podczas mafijnej gry w pokera i wymierzyć karę sprawcom. 

W post apokaliptycznej rzeczywistości ojciec i syn przemierzają zgliszcza dawnej Ameryki. Próbują zachować człowieczeństwo wśród pozbawionych zasad ludzi oraz grasujących gangów kanibali.