Młoda kobieta zaczyna mieć nocne koszmary. Widzi siebie spaloną na stosie. Okazuje, że trzysta lat wcześniej była czarownicą, oskarżoną o czary

1953 rok w peruwiańskiej Limie. Ricardo Somocurcio jest nastolatkiem z wyższej klasy średniej, pochodzącym z bogatej dzielnicy Miraflores. Chłopak zakochuje się w poznanej młodej dziewczynie Lily, która przybyła do Limy razem ze swoją siostrą z Chile. Szybko okazuje się, że nastolatek padł ofiarą kłamstwa: Lily wcale nie jest Chilijką, a do tego zdradziła go ze starszym mężczyzną. Kobieta na wiele lat znika z jego życia.

Rodzice Miguela padają ofiarą morderstwa. Po ich śmierci chłopiec zostaje wysłany do Japonii, gdzie jest przygotowywany do kierowania rodzinnym kartelem.