Beto budzi się w swoim mieszkaniu nie wie gdzie jest ani kim jest. Nie pamięta nic ze swojej przeszłości. Na podłodze znajduje paszport na nazwisko Marcelo Peralta. Próbując odzyskać pamięć i swoje własne życie, odkrywa szereg elementów, które splotą się ze sobą w nieoczekiwany bieg wydarzeń, takich jak kradzież, oszustwo i namiętna miłość.
Rok 1531, Meksyk. Aztekowi Juanowi Diego ukazuje się piękna niewiasta - Matka Boża z Guadaloupe. Biskup Juan de Zumarraga nie wierzy jednak w opowieści Indianina. Duchownego przekonuje dopiero niezbity dowód w postaci niezwykłego wizerunku Maryi. Akcja filmu przenosi się w czasy współczesne. Dwoje młodych hiszpańskich archeologów - Jose Maria i Mercedes - wyjeżdżają do Meksyku, by uporać się z rodzinnymi problemami, a także by znaleźć naukowe wytłumaczenie cudu Matki Bożej z Guadalupe. Na miejscu okazuje się jednak, że sceptyczne i racjonalne podejście do objawień jest niemożliwe. Młodzi ludzie przechodzą duchową przemianę.
Meksykański rewolucjonista Pancho Villa zostaje bez funduszy na prowadzenie dalszej walki przeciwko rządowi. Jednocześnie amerykańskie imperium medialne Hearst wypowiada mu wojnę na łamach prasy. Aby rozwiązać obydwie sprawy Pancho wysyła swoich przedstawicieli do hollywoodzkich producentów filmowych - chciałby przekonać ich do stworzenia dzieła przedstawiającego rewolucje (i jednoczęśnie sfinansowania dalszej walki). Producent D.W. Griffith wydaję się być zainteresowany tematem, więc wysyła reżysera Franka Thayera i ekipę filmową do Meksyku. Thayer tworzy pierwszy film pokazujący prawdziwe okrucieństwo wojny...
Młody polityk przybywa do zacofanej, skorumpowanej mieściny, gdzie ma zrobić porządki. Wyplenienie łapówkarstwa staje się trudniejsze niż tego oczekiwał.
Gubernator w Meksyku, Montero, morduje żonę Zorro, porywa córkę, a jego samego wtrąca do więzienia. Po latach Don Diego szuka następcy, który zemści się na wrogu.
Rok 1913. Nauczycielka Harriet Winslow (J. Fonda), słysząc prowokacyjną wypowiedź pisarza i dziennikarza Ambrose'a "Bittera" Bierce'a (G. Peck) postanawia porzucić monotonne życie i - wbrew woli matki - przyjmuje posadę guwernantki w Meksyku. Na miejscu dziewczyna trafia w sam środek rewolucji Pancho Villi. Pewnego dnia osobiście poznaje Bierce'a, chociaż początkowo nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie on. Wkrótce Harriet zakochuje się z wzajemnością w generale Tomasie Arroyo, prawej ręce Villi. Jednak w ogarniętym krwawymi rozruchami Meksyku nie ma miejsca na sentymenty... Ekranizacja poruszającej książki Carlosa Fuentesa.
Historia renegata Williama Walkera (Ed Harris), który w latach 50. XIX w. najechał kolejno Meksyk i Nikaraguę, po czym ogłosił się wyzwolicielem i prezydentem Nikaragui. Operację przejęcia władzy przez Walkera w Nikaragui finansował komandor Cornelius Vanderbilt (Peter Boyle), jeden z najbardziej wpływowych ludzi w USA, właściciel floty transportowej. Po tym, jak Walker wykazuje pierwsze przejawy despotyzmu, sprzeciwiają mu się Vanderbilt, nikaraguańska partyzantka oraz sąsiednie państwa Ameryki Łacińskiej...
Brytyjski koncern organizuje w afrykańskim państwie przewrót wojskowy, aby przejąć wydobycie bogatych złóż mineralnych. Wykorzystuje do tego ekipę najemników.
Szeryf Sean Kilpatrick jest pacyfistą. Frank Brand to przywódca bandy bezwzględnych rzezimieszków. Gdy ich drogi się przecinają, Kilpatrick jest zmuszony porzucić swoje przekonania, by zemścić się na Brandzie i jego gangu. W Meksyku, podczas pościgu za rewolwerowcem, spotyka szlachetnego szeryfa, dla którego najważniejsze jest przestrzeganie prawa, a nie krwawa zemsta.