Miłośniczka historii kryminalnych zostaje wplątana w sprawę morderstwa siostry i musi wskazać sprawcę spośród zebranych w willi gości z wyższych sfer.

Dwaj stróże prawa, żądny sławy Trey oraz wrogo nastawiony do mediów Mitch, biorą udział w reality show o policji.

Rok 1913. Nauczycielka Harriet Winslow (J. Fonda), słysząc prowokacyjną wypowiedź pisarza i dziennikarza Ambrose'a "Bittera" Bierce'a (G. Peck) postanawia porzucić monotonne życie i - wbrew woli matki - przyjmuje posadę guwernantki w Meksyku. Na miejscu dziewczyna trafia w sam środek rewolucji Pancho Villi. Pewnego dnia osobiście poznaje Bierce'a, chociaż początkowo nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie on. Wkrótce Harriet zakochuje się z wzajemnością w generale Tomasie Arroyo, prawej ręce Villi. Jednak w ogarniętym krwawymi rozruchami Meksyku nie ma miejsca na sentymenty... Ekranizacja poruszającej książki Carlosa Fuentesa.

Rok 1840. Traperzy wraz z rządem wypierają Siouxów z ich ziem. Tymczasem w Anglii Lord John Morgan (Richard Harris), zwany także Koniem, czuje ogromną chęć powrócenia na łono natury, do Indian. Kiedy wraca i widzi co się dzieje, podnosi swoje plemię na duchu i szykuje ich do akcji mającej obronić ich ziemię ...