Saga rodzinna o losach trzech pokoleń silnych kobiet - Clary, jej córki Blanki i wnuczki Alby - mieszkających w odległym, konserwatywnym kraju Ameryki Południowej, kształtowanym przez katastrofy, konflikty klasowe i magię.

Pośród dźwięków wystrzałów i bolera, w czasie dyktatury Pinocheta w Chile rozkwita namiętna relacja między samotnym transwestytą a młodym partyzantem.