Pies odnajduje sens swego istnienia, gdy po odejściu z tego świata niespodziewanie odradza się ponownie w kolejnym psim wcieleniu.

W zniszczonej przez wojnę Ameryce samotny wędrowiec znajduje mundur listonosza. Staje się symbolem nadziei na powrót dawnego porządku, do czego nie chce dopuścić okrutny generał.

W niewielkiej społeczności teksańskiego miasteczka uchodził za obywatela niezwykle spokojnego i opanowanego. Nigdy nie dawał się sprowokować. Ale człowiek zwany Blue (Terence Stamp) nie zawsze był taki. Przez wiele lat wiódł życie wyjętego spod prawa bandyty - kradł, gwałcił i zabijał wraz z członkami bandy dowodzonej przez Ortegę, człowieka którego traktował niemal jak ojca (Ricardo Montalban). Karl Malden, Terence Stamp i Ricardo Montalban to gwiazdy klasycznej, epickiej opowieści z Dzikiego Zachodu. Blue zdecydował definitywnie zerwać z bandycką przeszłością... Lecz gdy jego dawni kompani zawitają do miasteczka, będzie musiał wrócić do starych przyzwyczajeń. Nowe życie to śmierć Ortegi i wszystkich jego ludzi.