San Michele. Zakład karny o zaostrzonym rygorze. Tu władcą absolutnym jest dyrektor Bruno Testori, który wynagradza i karze wedle własnego uznania, realizując autorską ideę sprawiedliwości. Postępując zgodnie z zasadami swej mrocznej moralności, trzyma skazańców w ryzach, a kiedy jego więziennemu królestwu zagraża upadek, toczy o nie wojnę.

Młodzi neapolitańczycy poszukują przyjaźni i miłości oraz snują marzenia o lepszym jutrze w ośrodku dla nieletnich z pięknym widokiem na morze.