Ostatnie, wspólne lato przed rozpoczęciem gimnazjum czterech przyjaciółek - Diny, Loli, Daisy i Mari. Beztroska zabawa w pobliskim lesie prowadzi do odkrycia, które okaże się nie tylko wakacyjną przygodą ale także koniecznością poznania trudnych prawd o dorastaniu.
Detektyw Ezekiel prowadzi śledztwo dotyczące brutalnych zabójstw sprzed lat. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że morderca obmyślił zaskakujący, niecny plan.
Melissa i jej rodzina szukają schronienia przed burzą przez co znajdują się w pułapce. Okazuje się że dziewczyna i jej partnerka mogą mieć coś wspólnego z rozgrywającym się horrorem.
Na terenie całego miasta pojawiają się ciała ludzi, którzy zginęli w różnych przerażających okolicznościach. Śledztwa zaczynają wskazywać nieprawdopodobnego sprawcę, a mianowicie nieżyjącego już Johna Kramera.
Mackenzie Carpenter 17-letnia dziewczyna, dla której największym zmartwieniem jest nuda w Orange County przeżywa niesamowitą historię. Jej szkolni koledzy zaczynają ginąć z powodu utraty krwi. Klaun Horny przesyła jej tajemnicze wiadomości w zabawkach z lat 70tych. Mackenzie odkrywa dziwne powiązanie Klauna z jego ofiarami. Teraz musi stanąć twarzą w twarz z Klaun'em.
Pewnego ranka Chev Chelios dowiaduje się, że został otruty. Jedyną rzeczą, która może utrzymać go przy życiu jest produkowana przez organizm adrenalina.