Bohater wojenny szuka odkupienia w powojennej Wenecji, gdzie spotyka młodą hrabinę, która zmienia jego spojrzenie na świat.

Syn słynnego komika amerykańskiego debiutuje na estradzie w Las Vegas. Debiut kończy się katastrofą, Młody człowiek wyjeżdża do Anglii, by szukać wzorów wśród tamtejszych komików. W Blackpool spotyka ludzi, którzy kiedyś znali jego ojca.