Profesor Ash przyjeżdża do wiejskiej posiadłości w Anglii na zaproszenie niani. Kobieta chce, by naukowiec zweryfikował, czy jest ona nawiedzana przez duchy.
Indie, XIX wiek. Dwóch brytyjskich żołnierzy dezerteruje i udaje się w podróż do Kafiristanu, afgańskiego regionu z mitycznym miastem Aleksandra Wielkiego.