Po nieudanym skoku na bank, Connie stara się zdobyć pieniądze potrzebne do wpłacenia kaucji za aresztowanego brata.

Diabeł wysyła syna na Ziemię, aby ten sprowadził swoich braci, którzy uciekli z piekła.

Nowojorski taksówkarz, Oliver już od dawna marzy o karierze śpiewaka. A na dodatek na Broadwayu właśnie trwają przesłuchania do nowego musicalu. I bohater stara się o główną rolę. Jego córka, Anabel, bardzo chce mu pomóc. Tak się składa, że w Nowym Jorku pojawiło się wiele wróżek i specjalistów od czarnej magii.Przypadkowo dziewczynka poznaje jednego z nich, Murraya, i zwierza mu się ze swego pragnienia. On obiecuje jej pomóc. Oczywiście rzucając na Olivera zaklęcie. Niestety, Murray jest początkującym czarownikiem i zamiast pomóc zmienia biednego Olivera w posąg.

Kiedy przeciętnie wyglądająca dziewczyna przechodzi metamorfozę, jej ojciec staje się wobec niej nadopiekuńczy.