Liz i jej córka Amy przeprowadzają się do Hamelin, gdzie zaczyna ich prześladować duch mordercy zwanego The Piper, wyszukującego tych, których ominęła kara za złe czyny.
Lato 1990. Świeżo po upadku muru berlińskiego do Berlina przyjeżdża trzech przyjaciół, którzy po wielu szaleństwach otwierają klub z rosyjską muzyką disko.
Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.