Podczas wojny młody Hannibal Lecter traci rodzinę i ucieka do Francji, gdzie pod okiem Lady Murasaki odzyskuje równowagę. Bolesne wspomnienia wciąż go jednak prześladują.
Mały Oliver, uciekinier z sierocińca, nie mając środków do życia, tuła się po zaułkach XIX wiecznego Londynu, gdzie na każdym kroku czyha nań niebezpieczeństwo.
Bycie córką prezydenta USA znacznie ogranicza Annie swobodę. Podczas podróży do Europy dziewczyna ucieka z nieznajomym chłopakiem, by zakosztować odrobiny wolności.