Podczas wojny młody Hannibal Lecter traci rodzinę i ucieka do Francji, gdzie pod okiem Lady Murasaki odzyskuje równowagę. Bolesne wspomnienia wciąż go jednak prześladują.
Bycie córką prezydenta USA znacznie ogranicza Annie swobodę. Podczas podróży do Europy dziewczyna ucieka z nieznajomym chłopakiem, by zakosztować odrobiny wolności.