Czechosłowacja, rok 1942. Włoski klarnecista Antonio i jego narzeczona, skrzypaczka Martina, zostają deportowani do getta w Terezinie. Wraz z grupą innych żydowskich artystów i intelektualistów walczą o możliwość uprawiania sztuki, która staje się dla nich jedyną formą wolności i oporu.
Aby chronić swoje dziecko przed masową eksterminacją Żydów, rodzice wysyłają syna do krewnej na wsi gdzieś w Europie Wschodniej. Jednak ciotka chłopca niespodziewanie umiera, więc dziecko zostaje zmuszone do wędrówki po dzikim i wrogim świecie.
Druga wojna światowa, jesień roku 1941. Do obrony obleganego przez Niemców i Włochów miasta Tobruk w północnoafrykańskiej Libii zostaje oddelegowany czechosłowacki batalion. W jego szeregach znajduje się młody żołnierz Jiří Pospíchal. Jego naiwne i idealistyczne wyobrażenia o bohaterstwie i wojnie zostają brutalnie skonfrontowane z trudnym do zniesienia piekłem afrykańskiej pustyni, codziennym zagrożeniem życia i wszechobecną śmiercią.