Druga wojna światowa, jesień roku 1941. Do obrony obleganego przez Niemców i Włochów miasta Tobruk w północnoafrykańskiej Libii zostaje oddelegowany czechosłowacki batalion. W jego szeregach znajduje się młody żołnierz Jiří Pospíchal. Jego naiwne i idealistyczne wyobrażenia o bohaterstwie i wojnie zostają brutalnie skonfrontowane z trudnym do zniesienia piekłem afrykańskiej pustyni, codziennym zagrożeniem życia i wszechobecną śmiercią.
Początek XIX wieku. Kiedy bracia Grimm zostają zdemaskowani jako oszuści podający się za pogromców upiorów, zostają zmuszeni do rozwiązania zagadki znikających w zaczarowanym lesie dziewczynek.