Gretchen wyjeżdża z ojcem i macochą w Alpy. Tam słyszy dziwne odgłosy i ma przerażające wizje, co prowadzi do odkrycia tajemnicy właściciela kurortu i jego niepokojących eksperymentów.

Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.