Gretchen wyjeżdża z ojcem i macochą w Alpy. Tam słyszy dziwne odgłosy i ma przerażające wizje, co prowadzi do odkrycia tajemnicy właściciela kurortu i jego niepokojących eksperymentów.

Albania, rok 1958. Luana, córka szanowanego mieszkańca wioski zaprzyjaźnia się Agimem, który sprowadził się z rodziną po wygnaniu z miasta przez komunistów. Po latach dziecięca przyjaźń zamienia się w młodzieńczą miłość. Niestety bez perspektyw. Ojciec Luany, jeszcze, kiedy była dzieckiem, obiecał jej rękę komuś innemu. Kiedy ojciec dowiaduje się o uczuciu Luany i Agima, wpada w szał. Chce, żeby córka natychmiast wyszła za wybranego przez niego mężczyznę. Luana staje przed dylematem. Uciec z ukochanym do Niemiec, ryzykując złapanie przez komunistów i prawdopodobną śmierć czy być lojalną wobec rodziny.