Laura, Christian i Tómas dzielą się przed kamerą swoimi intymnymi doświadczeniami związanymi z ciałem i seksualnością. W tym niemal terapeutycznym, uwalniającym od wstydu i lęku procesie, uczą się bliskości z innymi i akceptacji własnych ograniczeń.

Bangkok, dzielnica rozrywek, dziesiątki agencji erotycznych specjalizujących się w obsłudze japońskich turystów. Pracująca w jednej z nich Luck spotyka Ozawę, swojego dawnego kochanka. Kobieta od tamtego czasu zaszła wysoko, specjalizuje się w najbardziej ekskluzywnych zamówieniach, utrzymując nie tylko siebie, ale też rodzinę zamieszkałą przy granicy z Laosem. On wrócił do Tajlandii, bo z rodzinnego kraju wygnał go kryzys ekonomiczny i bezrobocie. Historia ich skomplikowanej relacji staje się pretekstem do sportretowania postkolonialnej rzeczywistości regionu.

Brak wiosny i widmo głodu zmuszają lokalną społeczność do znalezienia winowajcy fatalnej pogody i złożenia go w ofierze. Podejrzenia padają na syna miejscowego filozofa.