Gdy miasto Clermont-Ferrand pogrąża się w panice po ataku terrorystycznym, trzydziestoparoletni Médéric zakochuje się w starszej prostytutce o imieniu Isadora.
Film dokumentuje wyprawę legendarnego brazylijskiego muzyka Gilberto Gila z Ameryki Południowej przez Południową Afrykę do Australii. Po drodze artysta organizuje koncerty i rozmawia z przedstawicielami wymierających kultur.