Ray Harlan wraca do rodzinnego miasta po piętnastu latach nienagannej służby w Nowym Jorku. Spotyka dawnych znajomych: komendanta policji Lou, który wychowywał go po śmierci ojca oraz najlepszego przyjaciela, Darcy'ego. Wkrótce po jego przyjeździe dochodzi do tragedii: Darcy zostaje ciężko pobity, a w krótkim czasie po wyjściu ze szpitala zastrzelony na oczach Raya i Lou. Po komisariacie zaczynają krążyć plotki o skorumpowanych policjantach. To samo potwierdza rosyjska mafia, doradzająca Rayowi poszukiwanie winnych we własnym środowisku.
Wskutek tajemniczej eksplozji na statku w Los Angeles ginie 27 osób. Policja przesłuchuje świadka zdarzenia, który twierdzi, że za wszystkim stoi nigdy niewidziany przestępca.
Książe Mardaluk, przywódca klanu wampirów, zakłada fabrykę sztucznej krwi, dzięki której on i jego bracia mogą egzystować. Nie wszyscy jednak chcą zrezygnować ze starych zwyczajów. Dochodzi do buntu.
Niewielka osada na zachodzie USA została opanowana przez gang plantatorów marihuany. Stephen Greer i jego żona zostali zamordowani przez Valence'a, prawą rękę szefa gangu. Ich syn, Joshua, jest świadkiem zabójstwa. Siostra Stephena, zaniepokojona jego zniknięciem, zawiadamia Joe'go Dylanne'a, byłego chłopaka, który pracuje w nowojorskiej policji. Joe rozpoczyna dochodzenie.