Historia młodej dziewczyny, która rozpoczyna pracę w kostnicy i wkrótce okazuje się, że nie znalazła się tam przypadkiem.

Chcąc schwytać groźnego przestępcę, agent Michael Turner przebiera się za czarnoskórą matronę, by nawiązać kontakt z byłą dziewczyną zbiega, Sherry.

Jest czerwiec 1965 roku. W Nowym Jorku odbywa się właśnie konkurs młodych talentów. Na scenę powinien wejść za chwilę nieznany nikomu dotąd zespół ?The Five Heartbeats?, ale ciągle brakuje wokalisty grupy, Eddiego. Członkowie zespołu starają się szybko znaleźć zastępstwo. Próby te okazują się jednak karkołomne i zespół zmuszony jest w zdekompletowanym składzie dać popis swoich umiejętności. Chociaż nie zdobywają oni pierwszego miejsca, to i tak odnoszą niekwestionowany sukces. Dzięki temu występowi, bowiem udaje im się pozyskać prawdziwego menadżera, który załatwia im posadę w nocnym klubie. Tak zaczyna się historia jednej z najpopularniejszych w Ameryce lat sześćdziesiątych grupy muzycznej.

Wydawca gazety zostaje oskarżony o zamordowanie swojej żony. Jego obrony podejmuje się niedoświadczona prawniczka.