Peggy Newman, kobieta o burzliwej przeszłości, postanawia odmienić swoje życie i zostać prywatnym detektywem po śmierci ukochanej matki, z którą mieszkała w małym pustynnym miasteczku Yucca Valley w stanie Kalifornia.
Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.
Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.