Podczas gdy fala upałów doprowadza dzielnicę Marsylii do wrzenia, trzy współlokatorki radośnie wtrącają się ze swojego balkonu w życie sąsiadów. Pewnej nocy wywiązuje się konflikt, który niespodziewanie zamienia się w krwawą łaźnię.
W niedalekiej przyszłości, gdy epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych szerzy się wśród ludzi, François i jego syn Emile wyruszają na poszukiwanie żony i matki, która jest jedną z osób dotkniętych tymi zmianami.
Elisabeth to kobieta po przejściach. Obarczona opieką nad dwójką dzieci musi stanąć na nogi i znaleźć pracę. Zatrudnia się w rozgłośni radiowej, gdzie zostaje podwładną dziennikarki prowadzącej nocne audycje.
Julien dostaje telefon od byłej żony o zaginięciu ich siedmioletniego syna. Gdy przybywa na miejsce, a policja sugeruje porwanie, mężczyzna postanawia sam odnaleźć chłopca.