12-letnia Zaffan zaczyna dostrzegać niepokojące zmiany zachodzące w jej ciele. Gdy prawdy o nich nie da się już dłużej ukrywać, zostaje napiętnowana przez swoją społeczność. Transformacja jednak nie spowalnia, wkrótce Zaffan pojawi się w zupełnie innej postaci...

Nadmorski kurort ogarnia wyniszczająca fala upałów. Woda staje się dobrem luksusowym, a napięcie społeczne rośnie. Młody mężczyzna zostaje zatrudniony do pilnowania opuszczonej willi bogatej rodziny, podczas gdy jej członkowie wyjeżdżają z miasta.