Czarownica Surulunda, której ostatnio nie wiedzie się najlepiej, poszukuje godnej następczyni. Misja znalezienia odpowiedniej kandydatki zostaje powierzona smokowi Hektorowi.
Historia rywalizacji i waśni pomiędzy rodzinami osiadłymi w dwóch baskijskich wioskach – Irigibel i Mendiluze, na przestrzeni trzech pokoleń. Scenerię stanowi mała dolinka w pobliżu Guipúzcoa. Bliskie położenie obu wiosek sprzyja wybuchowi przemocy, który rozgrywa się przed pustymi spojrzeniami krów. Akcja rozwija się pomiędzy drugą wojną karlistowską (1875), a początkiem hiszpańskiej Wojny Domowej w 1936 roku. Opowieść tworzą cztery opowiadania o niezależnej budowie, dotyczące różnych okresów, zachowujące jednak między sobą ciągłość. W czasie akcji następują po sobie trzy pokolenia krów: Txagorrii, Pupille i Blanca.
Święta Teresa z Awili, zwana także Wielką, już od pięciuset lat pozostaje jedną z najpopularniejszych świętych postaci Kościoła. Pasjonujące dzieje jej powołania, zmaganie się z niezrozumieniem i emocjonujące przeżycia duchowe zostały trafnie odtworzone w ośmioodcinkowym serialu religijno-historycznym. Został on zrealizowany z pieczołowitością, zarówno jeżeli chodzi o poprawność teologiczną, jak i realia historyczne. Najważniejsza jednak jest aktualność i autentyczność przeżyć bohaterów serialu, których postawy nadal stanowią przykład podążania za Chrystusem lub przestrogę dla tych, którzy wybierają inną drogę. Przez osiem odcinków śledzimy przygody kobiety, która spotykając się zarówno z prostymi ludźmi, jak i arystokratami, a przede wszystkim z Odkupicielem, doświadcza najsubtelniejszych poruszeń mistycznych.