Klara otrzymuje drewnianą figurkę. W nocy zaś odkrywa, że jej nowa zabawka żyje.

W wieczór wigilijny młoda dziewczynka o imieniu Clara pragnie bawić się swoim dziadkiem do orzechów, ale musi iść już spać. Kiedy wszyscy inni zasnęli, dziewczynka zakrada się, aby pobawić się swoją zabawką, zasypia i śni magiczny sen. Zostaje w nim porwana przez Mysiego Króla, ale dziadek do orzechów, obecnie przystojny książę, wyrusza na ratunek.

Hrabia Dracula dociera do Londynu, gdzie wypija krew młodej kobiety.