W wieczór wigilijny młoda dziewczynka o imieniu Clara pragnie bawić się swoim dziadkiem do orzechów, ale musi iść już spać. Kiedy wszyscy inni zasnęli, dziewczynka zakrada się, aby pobawić się swoją zabawką, zasypia i śni magiczny sen. Zostaje w nim porwana przez Mysiego Króla, ale dziadek do orzechów, obecnie przystojny książę, wyrusza na ratunek.
Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.