Zajmujący się poszukiwaniami zaginionych dzieci Chandler zostaje namówiony przez tajemniczą Tybetankę na wyjątkowe zadanie. Ma odnaleźć chłopca, który jako jedyny może uratować świat przed zakusami potężnego demona.
Dorothy wróciła do domu do Kansas, ale nie przestaje myśleć o krainie Oz. Przejęta zdrowiem psychicznym dziewczynki ciotka Em zabiera ją do słynnego lekarza, uzdrawiającego swych pacjentów w dość drastyczny sposób. Przerażonej Dorothy udaje się uciec z kliniki i wraz z kurczakiem Billiną ponownie trafia do krainy Oz. W Szmaragdowym Mieście ma nadzieje odnaleźć swych przyjaciół, ale na miejscu okazuje się, że wszyscy zostali porwani przez złowieszczego króla. Tymczasem zła wiedźma chce zdobyć głowę Dorothy. Wraz z Billiną, Tick-Tokem, Straszydłem i innymi bajkowymi postaciami dziewczynka musi pokonać wrogów i przywrócić Oz prawowitego króla.