Will Randall zostaje ugryziony przez wilka. Z czasem wyostrzają mu się zmysły i, jak sam twierdzi, zamienia się w zwierzę.

Dosyć kontrowersyjny remake filmu z lat sześćdziesiątych (w Wielkiej Brytanii film ocenzurowano) opowiada historię pozbawionej skrupułów żony właściciela ziemskiego, która znudzona życiem na wsi przebiera się za rozbójnika.