Inżynier Thedore Honey bada wytrzymałość stopów metali. Odkrywa, że w projektowanych przez jego firmę maszynach po około tysiącu godzinach lotu ujawnia się wada konstrukcyjna. Grozi to oderwaniem się ogona samolotu. Konstruktor próbuje desperacko przekonać innych, że w maszynie może nastąpić awaria, a to z kolei może doprowadzić do katastrofy. Mimo ostrzeżeń Honey'a samolot startuje. Na pokładzie maszyny inżynier poznaje w nim powabną, ekscytującą pasażerkę. Niestety, zgodnie z jego przypuszczeniami, ten lot może mieć fatalny finał...

Podczas angielskiej wojny z mahdystami młody oficer zostaje oskarżony o tchórzostwo. Chcąc odkupić winę, wyrusza do Sudanu, by w przebraniu niemego Araba pomóc swoim towarzyszom.