Zaatakowany przez niedźwiedzia traper zostaje porzucony przez towarzyszy na pastwę Indian i dzikich zwierząt.

Pablo Cardenas (George Maharis) i Vicente Cardenas (Telly Savalas) od lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Na skutek dramatycznych wydarzeń z przeszłości Pablo staje się wyrzutkiem w swoim mieście, natomiast jego starszy brat przejmuje rodzinną farmę, stając się ważną personą w lokalnej społeczności. Gdy miasto staje w obliczu starć z zamieszkującymi pobliskie tereny Apaczami, na jaw wychodzą skrywane przez Vicente wstydliwe sekrety.