Mackenzie Carpenter 17-letnia dziewczyna, dla której największym zmartwieniem jest nuda w Orange County przeżywa niesamowitą historię. Jej szkolni koledzy zaczynają ginąć z powodu utraty krwi. Klaun Horny przesyła jej tajemnicze wiadomości w zabawkach z lat 70tych. Mackenzie odkrywa dziwne powiązanie Klauna z jego ofiarami. Teraz musi stanąć twarzą w twarz z Klaun'em.

Reporterka trafia na ślad kasety wideo, z powodu której giną kolejni ludzie.

Kilka młodych dziewcząt utrzymuje, że ma kontakt z nieczystymi duchami. Oskarżają one kolejnych mieszkańców Salem o służenie Szatanowi.