Max Liebermann, student Sigmunta Freuda, pomaga detektywowi Rheinhardtowi, w rozwiązaniu sprawy serii zabójstw, których dokonywano w miejscach kultury w 1900 roku w Wiedniu.
La Rochelle, 1942 r. U-Boot U-612 jest gotowy do dziewiczego rejsu pod dowództwem kapitana Klausa Hoffmanna. Tymczasem na lądzie życie Simone Strasser wymyka się jej spod kontroli.
Amerykański prawnik, broniąc w sądzie sowieckiego szpiega, ratuje go przed karą śmierci. Wkrótce pojawia się możliwość wymiany więźnia na pilota USA zestrzelonego nad terytorium ZSRR.