La Rochelle, 1942 r. U-Boot U-612 jest gotowy do dziewiczego rejsu pod dowództwem kapitana Klausa Hoffmanna. Tymczasem na lądzie życie Simone Strasser wymyka się jej spod kontroli.

Amerykański prawnik, broniąc w sądzie sowieckiego szpiega, ratuje go przed karą śmierci. Wkrótce pojawia się możliwość wymiany więźnia na pilota USA zestrzelonego nad terytorium ZSRR.

Młody handlarz węglem potrzebuje pieniędzy. Godzi się oddać swoje dobre serce w zamian za bogactwo. 

Lato 1990. Świeżo po upadku muru berlińskiego do Berlina przyjeżdża trzech przyjaciół, którzy po wielu szaleństwach otwierają klub z rosyjską muzyką disko.