Dwaj gliniarze nieudacznicy wpadają w tarapaty, gdy podczas poszukiwań kozy Celestiny - ukochanej maskotki miasteczka - wchodzą w drogę niebezpiecznym przestępcom.
Troje nastolatków z faweli w São Paulo goni za marzeniami, starając się przy tym nie zatracić siebie w świecie kreowanym przez muzykę, religię i narkotyki.
W niedalekiej przyszłości, gdzie elita zamieszkuje rajską wyspę z dala od przeludnionych slumsów, każdy dostaje jedną szansę, aby dołączyć do 3% tych uwolnionych od brudu i ubóstwa.