Madryt, rok 1868. Starzejący się słynny mistrz szermierki o międzynarodowej sławie, podziwiany w przeszłości na salonach Rzymu, Paryża i Petersburga, don Jaime de Astarloa (Omero Antonutti), zgadza się dawać lekcje fechtunku pięknej i nieco tajemniczej Adeli de Otero (Assumpta Serna). Dziewczyna, chcąca za wszelką cenę poznać sekret sukcesu mistrza, okazuje się niezwykle pojętną uczennicą. Niebawem Astarloa zakochuje się w niej, lecz kobieta wykorzystując jego naiwność oraz prostoduszność, wplątuje go w polityczny spisek.

David Kitosch, były Mountie, eskortuje grupę kobiet do Fortu Eagle, ale zastaje go zdewastowanego i jest zmuszony bronić fortu przed bandą indiańskich najeźdźców i banitów dowodzonych przez tajemniczego renegata, którzy szukają transportu sztabek złota.