Młody i obiecujący polityk, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych, otrzymuje wiadomość od przyjaciela: w najwyższych sferach rządowych działa agent obcego wywiadu. Doradca spieszy na umówione spotkanie, jednakże przyjaciel zostaje zastrzelony. Przed śmiercią wypowiada jedno tajemnicze słowo.

Sędzia sądu najwyższego popełnia samobójstwo, a jego sekretarka zostaje zamordowana. Za zbrodnię sądzony jest głuchoniemy bezdomny, lecz przydzielona mu prawniczka nie wierzy w winę mężczyzny.