Doug i Abi, wraz ze swoją trójką dzieci, jadą na przyjęcie urodzinowe ojca mężczyzny. Ponieważ jubilat ciężko choruje, postanawiają utrzymać w tajemnicy fakt, że właśnie się rozwodzą.

Niemcy, lata 30. XX wieku. Profesor akademicki John Halder (Viggo Mortensen) jest uczciwym i porządnym człowiekiem. Jego życie to nie bajka. Opiekuje się neurotyczną żoną, dwójką wymagających dzieci oraz cierpiącą na demencję matką. Obserwując postępującą chorobę tej ostatniej, John pisze książkę, pochwalającą eutanazję w przypadku śmiertelnie chorych pacjentów. Niespodziewanie jego powieść zyskuje aprobatę w kręgach najwyższych nazistowskich władz. Autor zostaje obsypany komplementami i nagrodami, a jego kariera rusza z kopyta. Krok po kroku, oszołomiony nowymi możliwościami Halder idzie na coraz większe moralne kompromisy. Otrzeźwienie następuje, kiedy jego najlepszy przyjaciel, psychoanalityk żydowskiego pochodzenia, dostaje się na czarną listę.

Rozgrywająca się w czasie jednego lata, na brytyjskiej posiadłości, opowieść o nastolatku, imieniem Fraser, który wkracza w dorosłość, odkrywając świat fascynacji seksualnych. Rodzina chłopca -dominująca babcia, matka, zasadniczy ojciec i siostra - wiedzie spokojny żywot, dopóki w dostatnim, tradycyjnym domu nie pojawia się wujek Morris, ze swoją francuską przyjaciółką, Heloise. Urocza Francuzka wzbudza zachwyty mężczyzn, sprawiając, że dotychczasowe relacje domowników ulegają zakłóceniu, każdy zaś z bohaterów, zwłaszcza Fraser, dowiaduje się o sobie samym czegoś nowego.

Żona Williama Wallace'a zostaje zamordowana przez angielskich żołnierzy. Zrozpaczony Szkot mści się na oprawcach i prowadzi rodaków do walki o odzyskanie wolności.