Akcja filmu dzieje się pod koniec lat 70-tych, kiedy to młodzi małżonkowie Ledoyen i Considine, przyjeżdżają z wizytą do przyjaciela. Ich spokojny letni wyjazd zamienia się w istny horror, kiedy w lesie odkrywają dziewczynę z koszmarnie okaleczonymi dłońmi. Próbują jej pomóc, chcąc ją zabrać z domu, w którym jest więziona. Jednak ochraniający ją okoliczni mieszkańcy, rozpoczynają za parą szaleńczy pościg po lesie, który znają o wiele lepiej niż intruzi.
Osadzona w latach siedemdziesiątych gorzka komedia obrazująca środowisko hiszpańskich komików w okresie post-frankistowskiego rozluźnienia obyczajów. Nino i Bruno, dwaj przeciętni komedianci z prowincji, niespodziewanie odnoszą oszałamiający sukces. Ich prymitywny show polega głównie na tym, że Nino bez przerwy policzkuje Bruna na scenie, co wywołuje salwy śmiechu u publiczności. Nieoczekiwana popularność, ciągłe występy oraz rzesze fanów sprawiają, że w duecie coraz częściej dochodzi do spięć. Narastają wzajemnie pretensje i zazdrość aż po nienawiść. Artyści postanawiają zakończyć karierę niezapomnianym finałem - ten zamieni się jednak w krwawą jatkę.