Gaza, 2007 rok. Yahya, młody student, nawiązuje przyjaźń z Osamą, charyzmatycznym właścicielem restauracji o wielkim sercu. Razem zaczynają handlować narkotykami, rozwożąc kanapki z falafelem, ale wkrótce muszą stawić czoła skorumpowanemu gliniarzowi i jego przerośniętemu ego...

Ceniony arabski chirurg mieszkający w Izraelu stara się dociec prawdy o żonie, którą obciąża się odpowiedzialnością za samobójczy zamach.