Teresa Mendoza ucieka z Meksyku, gdy jej chłopak zostaje zamordowany. Pragnąc pomścić śmierć ukochanego i pogrążyć odpowiedzialnych za to członków mafii, kobieta staje na czele kartelu narkotykowego.

Gdy żona Jamiego zostaje brutalnie zamordowana, mężczyzna udaje się do rodzinnego miasteczka, by rozwiązać zagadkę śmierci ukochanej. Odpowiedzi szuka w starych zabobonach o złej brzuchomówczyni i jej lalkach.

Pomagając agentowi DEA, więzień Tim Kearney przybiera tożsamość zmarłego bossa narkotykowej mafii, Bobbiego Z.