W odbywających się w południowej Hiszpanii wyścigach kolorowych gołębi nagroda przypada nie temu, który przyleci pierwszy lecz temu, któremu uda się uwieść samicę i latać wokół niej najdłużej.
Zbliża się północ. Para zakochanych wraz z transwestycką pokojówką przygotowują się do orgii, na którą zaproszeni zostali Dziwka, Gwiazda, Ogier i Młokos.