Czarnoskórzy mieszkańcy dzielnicy South Side w Chicago walczą z niebezpieczeństwami czyhającymi na tym terenie.

Kiedy matka Josha (Finn Cole) umiera w wyniku przedawkowania, nastolatek przeprowadza się do swoich krewnych mieszkających w Kalifornii. Wkrótce odkrywa, że jego rodzina utrzymuje się z działalności przestępczej. Po sześciu latach spędzonych w więzieniu do domu wraca kuzyn Josha, Pope (Shawn Hatosy), który został skazany za napad na bank i nieumyślne spowodowanie śmierci. Josh próbuje się zaaklimatyzować w nowym mieście i dostosować do panujących w rodzinie zasad.

Ekipa doktora Cala Lightmana, specjalizując się w odczytywaniu znaczenia mimiki, pomaga agentom rządowym i osobom prywatnym.