Zakochani w sobie Jeannette (Bea Santos) oraz Zane (Greyston Holt) planują ślub. Gwiazdor ma obowiązkową trasę koncertową, która okazuje się wielkim sukcesem. Nigdy dotąd nie był tak rozpoznawalny, jak w tym momencie kariery. W związku z tym przybywa mu dużo więcej obowiązków. Praca pochłania go tak bardzo, że nie wywiązuje się ze swoich obietnic, ciągle przekładając datę ceremonii. Narzeczona zaczyna mieć poważne wątpliwości co do przyszłości ich związku.

Młoda matka, jej ośmioletni syn i toksyczny chłopak tułają się od jednego motelu do drugiego. Tworzą rodzinę "prowizoryczną" - radzą sobie, choć ich życie jest ciągłą tułaczką. Zmienia się to, gdy dowiadują się o istnieniu społeczności mieszkającej w mobilnych domach. Daje im to szansę na inne życie.

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.