Mała Elizabeth Blair, córka nieżyjących artystów estradowych, zdecydowanie wyróżnia się spośród innych mieszkańców sierocińca Lakeside. Dziewczynka jest niezwykle muzykalna, uwielbia śpiewać i tańczyć. Nieustannie łamie regulamin, zakłócając swoimi występami spokój koleżanek i kolegów. Pewnego dnia dom dziecka odwiedza zamożny Edward Morgan. Oczarowany wdziękiem małej dziewczynki, stara się o pozwolenie na adopcję Elizabeth i jej starszej siostry. Zamierza przygarnąć obie sieroty pod swój dach i sfinansować ich edukację...