Nastolatek rosyjsko-żydowskiego pochodzenia zmaga się ze swoją tożsamością, wiarą i seksualnością, które wydają mu się nie do pogodzenia. Wszystko zmienia się, gdy zaprzyjaźnia się z dwoma mężczyznami, którzy mieszkają w domu opieki.
Wpływowy biznesmen Jack Revnoble zleca adwokatowi, Royowi Bleakie, obronę swojego pracownika oskarżonego o potrójne morderstwo. Bleakie podejmuje się sprawy wiedząc, że Revnoble może mu pomóc w karierze. Biznesmen stawia jednak warunek: oskarżony podczas procesu musi zostać uznany za niepoczytalnego. Adwokat zaczyna podejrzewać, że mocodawcą nie kierują szlachetne intencje i swoje obawy postanawia sprawdzić na własną rękę.
Policjant Bo Dietl oraz jego partner, Duke Finnerty są niezawodni w swoim fachu - choć stosują niekonwencjonalne metody działania, od lat skutecznie walczą z przestępcami na ulicach Nowego Jorku. Bo często spotyka się z Richiem, kolegą z dzieciństwa. Wprawdzie przyjaciel jest powiązany z mafią, lecz Dietl stara się oddzielać sprawy zawodowe od prywatnych. Mimo to ich kontaktami zaczynają interesować się agenci FBI. Gdy dochodzi do brutalnego morderstwa zakonnicy ze szkoły klasztornej w Harlemie, Bo i Duke prowadzą śledztwo na własną rękę. Trop wiedzie do ludzi mafii. W międzyczasie Bo nawiązuje romans z piękną dziewczyną Richiego, Joey, która postanawiła rozstać z żonatym kochankiem. Tymczasem partner Dietla ma coraz więcej długów u przedstawicieli przestępczego świata...