Pustynia Gobi, XII wiek. Wódz plemienia Mongołów, Temudżyn (John Wayne), wydaje bitwę przechodzącym przez jego ziemie Merkitom i po wygranej walce uprowadza piękną Börte (Susan Hayward) - przeznaczoną na żonę wodza Merkitów Tatarkę, która okazuje się być córką Kumleka, zabójcy ojca Temudżyna. Mimo niechęci plemienia i własnej matki, młody wódz zakochuje się w dumnej i niebezpiecznej kobiecie. Zdając sobie sprawę z tego, że teraz ma przeciwko sobie i Merkitów, i Tatarów, Temudżyn stara się zjednoczyć pozostałe plemiona Mongołów i zawrzeć sojusz z potężnym Wang-chanem...

Loxi ratuje kapitana Stuarta po katastrofie statku, w którym się zakochuje. Ich miłość psują intrygi rywala oraz piraci udający ratowników, którzy plądrują żaglowce nieopodal Florydy.