Dręczona cierpieniem Virginia znalazła się w szpitalu psychiatrycznym i nie może przypomnieć sobie, jak do tego doszło. Doktor Kirk dokłada wszelkich starań, aby pomóc przywrócić kobiecie pamięć oraz poprawić jej kondycję mentalną.

Rok 1518. Młody hiszpański szlachcic, Pedro de Vargas, w drodze do rodzinnej posiadłości w Kastylii ratuje życie niewolnikowi, który uciekł od bezwzględnego pana, funkcjonariusza inkwizycji. Diego de Silva nie zamierza pobłażliwie potraktować czynu młodzieńca i postanawia okrutnie się zemścić. Wtrąca do więzienia jego rodziców i siostrę. Pedro, nie mogąc sam przyjść z pomocą, dołącza do armii konkwistadora Hernando Corteza, który właśnie wyrusza na podbój Meksyku.

Amerykanin niemieckiego pochodzenia, Dietrich (William Eythe), otrzymuje ofertę współpracy z wywiadem III Rzeszy. Przed wyrażeniem zgody zgłasza się wpierw do FBI, by działać dalej zgodnie z poleceniami wywiadu amerykańskiego. W Niemczech odbywa przeszkolenie i powraca do Stanów Zjednoczonych jako szpieg. Nawiązanie odpowiednich kontaktów ułatwia mu samo FBI. Do centrali dociera informacja, że niejaki Christopher będzie starał się uzyskać dla niemieckiego wywiadu informacje o tak zwanym Procesie 97 (kryptonim prac nad bronią atomową). Jednym z zadań Dietricha staje się śledzenie Chritophera i rozpracowanie siatki agentów nieprzyjaciela.

Ekranizacja powieści Margaret Mitchell. Beztroska i bogata Scarlett O'Hara wikła się w burzliwy związek z Rhettem Butlerem.