Plan nieruchomościowy rekina businessu Liu Xuana zakłada rekultywację okolicznych wód, co budzi lęk i sprzeciw wśród mieszkańców morza. Krzywda wyrządzona środowisku przez ludzi zmusza syreny do mieszkania w opuszczonym wraku statku, gdzie z trudem walczą o przetrwanie. Shanshan, strażniczka sekretu rodu i syrenia posłanniczka, wyrusza do imperium Liu Xuana, by zatrzymać projekt rekultywacji. Liu pławi się w luksusie. Swój sukces zawdzięcza ciężkiej pracy, lecz otaczające go dobra materialne nie przynoszą mu szczęścia i nie są w stanie zapełnić panującej w jego życiu dojmującej pustki. Wypełni ją dopiero Shanshan. Miłość do niej wywróci życie Liu, wraz z jego planami businessowymi, do góry nogami.
Inspektor Ho Ka On prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego 18 miesięcy wcześniej policjanta. Nie mając żadnych poszlak i widoków na rozwiązanie sprawy, postanawia zwrócić się do emerytowanego, niegdyś doskonałego inspektora Buna, który słynął z niekonwencjonalnych metod pracy. Jak się szybko okazuje, Bun nie zatracił swojego śledczego zmysłu, ale też wychodzi na jaw dlaczego nie jest już na służbie. Otóż inspektor Bun twierdzi, że w innych ludziach widzi ich prawdziwe osobowości i rozmawia z żoną, która dawno od niego odeszła...