Reżyserka teatralna po latach przerwy wraca do pracy aby zmierzyć się z największym dziełem w dorobku swojego mentora operą "Salome". Jednak tłumiona przez lata trauma zaczyna wpływać na jej życie.
Kiedy lecący nad Atlantykiem samolot znika bez śladu, inspektor ds. wypadków lotniczych Kendra Malley rozpoczyna śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.