Reżyserka teatralna po latach przerwy wraca do pracy aby zmierzyć się z największym dziełem w dorobku swojego mentora operą "Salome". Jednak tłumiona przez lata trauma zaczyna wpływać na jej życie.

Kiedy młoda kobieta powraca do miasteczka, w którym zamordowano jej rodzinę, masakra zaczyna się na nowo.

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.