Piętnastoletnia Mia (Luna Wedler) jest w poważanych tarapatach. Nie dość, że właśnie przeprowadziła się do nowego miasta i nie ma absolutnie żadnych znajomych, to jeszcze ciężko się jej dogadać z rodzicami. Na szczęście szybko zaprzyjaźnia się z rozrywkowymi i wyszczekanymi dziewczynami z liceum i razem z nimi zaczyna imprezować. Typowa nastoletnia trajektoria w rodzaju "alkohol-pierwsze narkotyki-chłopaki" zostaje jednak zdecydowanie zaburzona, kiedy bohaterka zaczyna miesiączkować. A to dopiero początek prawdziwych problemów: nagle Mia pożera akwariowe rybki swojej matki, a jej ciało przechodzi stopniową, zatrważającą metamorfozę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie może nikomu zwierzyć się ze swoich kłopotów, bo zwyczajnie sama nie ma pojęcia, co się nią dzieje.

Nagradzany na festiwalach w Locarno i Bawarii film Fatiha Akina jest opowieścią o przestępczości, brutalności i uczuciach.. Jesteśmy w Hamburgu. Bohaterami tej smutnej opowieści są: Turek Gabriel, który właśnie wyszedł z więzienia; Grek Costa i Bobby z Serbii. Niegdyś tworzyli tu zgraną paczkę, mały gang. Teraz Bobby chce się dostać do zorganizowanej grupy przestępczej - stara się o przyjęcie do albańskiego gangu. Musi przejść specjalny test - jego pierwszym zadaniem jest pobicie kogoś, kto winien jest coś jego przyszłemu szefowi. Do kolejnej akcji Bobby chce zaangażować swoich kumpli. Ale Gabriel nie chce już być przestępcą. Marzy mu się wypożyczalnia łodzi na tureckim wybrzeżu. Costa, zawsze bez pieniędzy, przyłącza się do Bobby'ego.