Rok 1943, 17-letni Romek znajduje walizkę zawierającą patefon i kolekcję płyt. Guido, nastoletni członek żandarmerii niemieckiej, słysząc muzykę wkrada się do niego przez okno.
Dwie niemieckie nastolatki, które z różnych powodów angażują się w ruch neonazistów, zaprzyjaźniają się i wspierają nawzajem w pełnym przemocy półświatku.