Psycholog Paul specjalizuje się w terapii z udziałem zwierząt. Mężczyzna i jego pies starają się pomóc kobiecie wybudzonej ze śpiączki.

Rok 1943, 17-letni Romek znajduje walizkę zawierającą patefon i kolekcję płyt. Guido, nastoletni członek żandarmerii niemieckiej, słysząc muzykę wkrada się do niego przez okno.