Rok 1943, 17-letni Romek znajduje walizkę zawierającą patefon i kolekcję płyt. Guido, nastoletni członek żandarmerii niemieckiej, słysząc muzykę wkrada się do niego przez okno.

Aby zdobyć pieniądze i zaimponować dziewczynie, nastoletni Tomek zaczyna umawiać się ze starszymi mężczyznami.