Jules Claus znów razem z dziadkiem Noëlem przygotowuje się do najbardziej pracowitego okresu w roku. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, dopóki  nie otrzymuje listu z intrygującym pytaniem.

Amerykańska baletnica rozpoczyna naukę na prestiżowej niemieckiej akademii tańca. Niebawem odkrywa mroczne sekrety szkoły.

Sam odzyskuje przytomność w metrze, nie znając swej tożsamości ani przeszłości. Zawartość jego plecaka stanowi odpowiedź.

Mężczyzna odwiedza z żoną zaginionego brata, który od 15 lat mieszka na odległej farmie, i dokonuje mrożącego krew w żyłach odkrycia.

Staś otrzymuje posadę, o której marzy. Wkrótce przekonuje się, że miejsce to jest przykrywką dla niecnej działalności.